中國(guo)咖啡規模

市場規模(mo)同比增長(chang)41.7%，現制咖(ka)啡(fei)增長(chang)顯著

2021年(nian)，中國(guo)現制(zhi)咖(ka)(ka)啡(fei)(fei)行業市(shi)場規模達(da)89.7億(yi)元(yuan)，較2020年(nian)增長41.71%，預計2023年(nian)中國(guo)現制(zhi)咖(ka)(ka)啡(fei)(fei)行業市(shi)場規模將達(da)到157.9億(yi)元(yuan)。

近幾年，中國現制咖啡行業市場規模占咖啡行業總規模的比例持續走高，2021年(nian)中(zhong)國現制咖(ka)啡(fei)行(xing)業(ye)市場規(gui)模占咖(ka)啡(fei)行(xing)業(ye)總規(gui)模的(de)7.94%，較(jiao)2013年的3.65%增長了4.28%，預計2023年(nian)中國現制咖啡行(xing)業(ye)市(shi)場規模(mo)占(zhan)咖啡行(xing)業(ye)總(zong)規模(mo)的比(bi)例將達8.74%。

咖啡消(xiao)費時段

咖啡午餐時段(duan)訂單占(zhan)比最高，早(zao)餐場景(jing)增長明顯

美(mei)團數據顯示(shi)，咖啡外(wai)賣(mai)上午(wu)10點至下午(wu)2點為主力時段，外(wai)賣(mai)訂(ding)單量(liang)占比超40%。

與2020年相比，2021年咖啡早餐時段訂單量占比上(shang)升明顯，越(yue)來(lai)越(yue)多的用戶，用一杯咖啡來(lai)開啟精神充沛(pei)的一天。

以(yi)咖(ka)(ka)啡冰沙(sha)為(wei)代表的特(te)調(diao)(diao)咖(ka)(ka)啡飲(yin)(yin)品(pin)，下午茶時段單(dan)量(liang)較(jiao)高(gao)，成為(wei)售賣場(chang)景的有效補充(chong)，越(yue)來越(yue)多的精品(pin)咖(ka)(ka)啡品(pin)牌選(xuan)擇加(jia)入(ru)特(te)調(diao)(diao)咖(ka)(ka)啡飲(yin)(yin)品(pin)。2021年(nian)，咖(ka)(ka)啡連鎖品(pin)牌Seesaw從小眾精品(pin)咖(ka)(ka)啡升級為(wei)年(nian)輕化(hua)的創意(yi)咖(ka)(ka)啡，特(te)調(diao)(diao)咖(ka)(ka)啡銷(xiao)售占比全面(mian)超(chao)過傳統咖(ka)(ka)啡，復購(gou)率高(gao)達45%。

咖啡(fei)消費群體(ti)

現(xian)制咖啡主流用(yong)戶：90后(hou)女性

中(zhong)國(guo)現制咖啡目前主流消(xiao)費者(zhe)集中(zhong)在女(nv)性用戶，22-32歲、有一定教育背景、未婚未育的群體中(zhong)，并且(qie)其群體邊(bian)界(jie)正不斷拓(tuo)寬。

現制咖啡用戶(hu)(hu)男女比(bi)例基本穩定在3:7；90后為現制咖啡核心用戶(hu)(hu)，占比(bi)約(yue)50%，近2年(nian)有小幅下滑趨(qu)勢(shi)，80后及未成(cheng)年(nian)群體(ti)，近兩(liang)年(nian)呈小幅上(shang)升趨(qu)勢(shi)。

未婚未育用戶(hu)占據現制咖啡主導地位，占比為65%，這(zhe)也從側面反映了咖啡用戶(hu)群體的(de)年輕化。

現制咖啡日常(chang)化趨勢明顯，20-40元為主(zhu)流價格段

目(mu)前，現制咖啡市場的(de)(de)(de)價格段可(ke)分為三檔(dang)：40元(yuan)以(yi)上的(de)(de)(de)精品咖啡市場；20-40元(yuan)的(de)(de)(de)日常咖啡消費市場；20元(yuan)以(yi)下的(de)(de)(de)下沉市場。

從(cong)人均(jun)消費(fei)規模來看(kan)，20-40元價格段的門(men)店占(zhan)(zhan)據主導地位(wei)，且(qie)近三年門(men)店數(shu)占(zhan)(zhan)比不(bu)斷提升，從(cong)2020年的不(bu)到50%提高(gao)到2022年的近70%。

受疫情(qing)影響，以(yi)及(ji)咖啡走(zou)入日常(chang)化(hua)，全國(guo)40-60元(yuan)(yuan)價格(ge)帶門店(dian)數(shu)量均(jun)有所回落。60元(yuan)(yuan)以(yi)上及(ji)20元(yuan)(yuan)以(yi)下(xia)門店(dian)數(shu)增速均(jun)超100%，唯(wei)有40-60元(yuan)(yuan)價格(ge)段門店(dian)數(shu)降幅(fu)接近60%，咖啡店(dian)消費模(mo)式(shi)兩極(ji)化(hua)。

咖啡(fei)品(pin)類(lei)熱(re)度

“拿鐵”品類占據銷(xiao)量榜(bang)首，Dirty搜索同比增長106%

拿鐵仍是中國(guo)咖啡市場廣譜性(xing)最強(qiang)的產品(pin)，2021年拿鐵占(zhan)(zhan)到店總體銷量的54%，美式咖啡占(zhan)(zhan)比23%，其他(ta)咖啡占(zhan)(zhan)比23%。

2021年美團外賣端(duan)，拿(na)鐵賣出(chu)近(jin)5600萬(wan)杯，美式(shi)賣出(chu)超1800萬(wan)杯，與去年同(tong)比均(jun)增長(chang)200%左(zuo)右。

“奶咖升級版(ban)(ban)”Dirty（也稱“升級版(ban)(ban)拿(na)鐵”），以其醇(chun)厚口感，成為(wei)近兩年咖啡(fei)館最受歡迎(ying)的(de)(de)單品之一，2021年其在美團(tuan)平臺的(de)(de)搜索詞(ci)同比增長106%。

“生椰拿鐵”，成為中國咖啡(fei)代表(biao)性爆款

“生(sheng)椰拿(na)(na)鐵(tie)”是近兩年爆款(kuan)王者(zhe)，在拿(na)(na)鐵(tie)經典風味(wei)基礎上(shang)，加入生(sheng)椰乳(ru)，帶來(lai)清香(xiang)、濃郁的(de)新口(kou)感，快(kuai)速席卷全國咖啡館(guan)。其他如絲絨拿(na)(na)鐵(tie)、厚乳(ru)拿(na)(na)鐵(tie)、香(xiang)草拿(na)(na)鐵(tie)、燕麥拿(na)(na)鐵(tie)等咖啡口(kou)味(wei)也受到用戶長(chang)期(qi)歡(huan)迎。

在口味方面，中國(guo)咖(ka)啡顯示出(chu)較強的(de)創新性；生椰、燕麥、豆乳(ru)為(wei)代表的(de)植(zhi)物基，正在受(shou)到市場歡迎(ying)。

咖啡市場區域(yu)分布

三(san)線及新一線門店數增速最(zui)快，下沉市場訂單量(liang)增速最(zui)快

一線(xian)城市(shi)現制(zhi)咖啡門(men)店數(shu)占比(bi)超(chao)20%，新一線(xian)城市(shi)門(men)店數(shu)占比(bi)近(jin)25%，下沉市(shi)場擁有27.26%的咖啡門(men)店，各層(ceng)級城市(shi)門(men)店數(shu)分布近(jin)3年(nian)相對穩定。

三線城市咖啡(fei)門(men)店數(shu)量增速最快，達(da)19%，市場發展潛(qian)力較大。新(xin)一(yi)(yi)線和一(yi)(yi)線城市，門(men)店數(shu)量增速為(wei)18%和16%。

數(shu)據顯(xian)示，三(san)線(xian)城市咖啡(fei)訂(ding)單量(liang)同(tong)比增(zeng)長(chang)接近2倍，四五線(xian)城市的(de)咖啡(fei)訂(ding)單量(liang)同(tong)比增(zeng)長(chang)更高達250%以上，咖啡(fei)在(zai)下沉市場的(de)潛(qian)力巨大(da)。

華(hua)南(nan)咖啡消費能力最強，華(hua)中訂單(dan)增速最快

2021年(nian)現(xian)制咖啡消費金額(e)、訂單量、門店數排名靠前的省份均包括：廣東、浙江、江蘇；目前，咖啡品牌(pai)也更多集中于華(hua)東、華(hua)南市(shi)場以(yi)及(ji)一(yi)二線(xian)城市(shi)。

咖啡市場城市發展(zhan)

【廣東】現制咖啡銷售(shou)量，連(lian)續3年領(ling)跑全國

2020年~2022年，連續3年，廣東(dong)現制咖啡到(dao)店消費訂單量(liang)都位列全國No.1，2022年，廣東(dong)現制咖啡到(dao)店消費訂單量(liang)占(zhan)比達28.48%，優勢明顯。

一方面，廣東(dong)經濟(ji)發達，人均(jun)可支配(pei)收入較(jiao)高；另一方面，長期以來，廣東(dong)地區飲(yin)品消費發達，新(xin)茶(cha)飲(yin)市場(chang)繁(fan)榮，間接促(cu)進(jin)了進(jin)店消費咖啡的(de)習慣培養。

【上海】3~5月受疫情影(ying)響嚴(yan)重，但咖啡復原能力較強

根據(ju)2021年上海(hai)(hai)市發(fa)布的《上海(hai)(hai)咖啡消費指(zhi)數》顯示，上海(hai)(hai)共有(you)6913家咖啡館(guan)，數量遠超紐約(yue)、倫敦、東(dong)京等，是全球咖啡館(guan)最多的城市。

作為咖啡文化(hua)主(zhu)要滲透地，2020年上海每(mei)萬人咖啡館擁(yong)有(you)量(liang)為2.85家，僅低于倫敦的3.69家。

受疫情影(ying)響，上(shang)海二季(ji)度訂單(dan)量斷崖式下(xia)滑(hua)，美團數據顯示(shi)，2022年3月上(shang)海訂單(dan)量環(huan)比(bi)下(xia)降-38.01%，到(dao)4月下(xia)降到(dao)低點(dian)-99.46%，幾乎沒(mei)有訂單(dan)量的產生(sheng)。

但隨著上(shang)海逐步復工復產，咖啡品類顯示出較強(qiang)的復原能力(li)，截止到2022年5月23日，環比4月，上(shang)海已實現(xian)訂單量增長(chang)達57.2%。

【成(cheng)都】晉升(sheng)咖啡新頂流，訂單量僅次于上廣北(bei)深

美團外賣數據來(lai)看，2021年(nian)(nian)咖啡高(gao)銷城市TOP5中，除了上(shang)廣北(bei)深四個(ge)一(yi)線城市，就是成(cheng)都，有(you)望成(cheng)為(wei)下(xia)一(yi)個(ge)上(shang)海，2021年(nian)(nian)成(cheng)都咖啡訂單量同比(bi)增(zeng)長189%，增(zeng)速強勁，值得關注。

在網上搜索“咖啡店”關鍵(jian)詞，有超過6000家(jia)關聯結果(guo)。此前公布的數據顯示，成都咖啡店數量(liang)居全國第四。

成都咖啡(fei)企業增速顯著，2021年(nian)門(men)店(dian)(dian)數(shu)同(tong)比增長8.2%，到了2022年(nian)門(men)店(dian)(dian)數(shu)增長達18.2%，趨近于現制(zhi)咖啡(fei)整體大(da)盤門(men)店(dian)(dian)數(shu)增長比例。

成都咖啡門(men)店(dian)增速主要原(yuan)于(yu)兩點(dian)：

1、開店成本(ben)低；

2、擁有適合咖啡(fei)館生存的環境(jing)。

近年(nian)成都市(shi)大力開展城市(shi)更(geng)新和老(lao)舊(jiu)小區改造，讓(rang)街頭巷(xiang)尾煥然新生，擁有很多條“咖(ka)啡街道”。

中國咖(ka)啡融資情況

疫情影響下，仍是(shi)寒冬(dong)期投融資熱門(men)賽道

企(qi)查查數據顯示(shi)，我國目前共(gong)有在業(ye)/存續的咖(ka)啡相關企(qi)業(ye)16.4萬家(jia)。從投融(rong)資(zi)情況來(lai)看，2013年(nian)以來(lai)，咖(ka)啡項目共(gong)獲(huo)得(de)融(rong)資(zi)114次，其中2018年(nian)融(rong)資(zi)數量達到了頂(ding)峰。

咖(ka)(ka)啡行(xing)業融資(zi)中種子輪(lun)(lun)/天使輪(lun)(lun)、A輪(lun)(lun)以及B輪(lun)(lun)分別占41%、34%和7%，代表企業包括M Stand、Manner、瑞幸咖(ka)(ka)啡、Seesaw咖(ka)(ka)啡、鷹集(ji)咖(ka)(ka)啡等(deng)，很多品(pin)牌甚(shen)至短期內完成多輪(lun)(lun)融資(zi)。

從投資(zi)金(jin)額來看，僅2021年(nian)(nian)(nian)前7個月，資(zi)本融資(zi)金(jin)額已經超過(guo)63億(yi)，遠(yuan)超2020年(nian)(nian)(nian)全年(nian)(nian)(nian)數(shu)額。數(shu)據顯示，自2019年(nian)(nian)(nian)以來咖啡行業發展進入(ru)快車道，三(san)年(nian)(nian)(nian)內(nei)行業獲融資(zi)近(jin)743.32億(yi)元。

咖啡(fei)發展(zhan)趨(qu)勢(shi)

1、平價咖啡(fei)走入日常，打(da)破“高(gao)端精英”認知

單杯價格個位數的(de)幸運咖(ka)，在下沉市(shi)場快速拓(tuo)店；以Manner coffee為代(dai)表的(de)平價優質(zhi)咖(ka)啡(fei)，在一二線城(cheng)市(shi)快速興起。咖(ka)啡(fei)高端、精英的(de)“人設”正在被(bei)打破，“好咖(ka)啡(fei)不應該那么貴”，“咖(ka)啡(fei)走入日常”，已經(jing)成為行業共識。

2、咖啡銷售渠道，正在經歷屬(shu)性變化

2021年，中石油昆(kun)侖好客咖啡(fei)產品銷售總額超過1億。2022年，中國郵(you)政也(ye)加入(ru)咖啡(fei)賽道，開出郵(you)局咖啡(fei)，首店即火爆。

咖(ka)(ka)(ka)(ka)啡(fei)館(guan)不再(zai)是咖(ka)(ka)(ka)(ka)啡(fei)唯(wei)一(yi)的(de)(de)銷售渠道，便利店(dian)咖(ka)(ka)(ka)(ka)啡(fei)、快(kuai)取店(dian)咖(ka)(ka)(ka)(ka)啡(fei)和外賣(mai)咖(ka)(ka)(ka)(ka)啡(fei)等(deng)便捷性咖(ka)(ka)(ka)(ka)啡(fei)消費(fei)逐漸流(liu)行，茶飲店(dian)也(ye)紛紛上架咖(ka)(ka)(ka)(ka)啡(fei)產品線。用(yong)更高效的(de)(de)觸(chu)達方式(shi)，做(zuo)一(yi)杯(bei)隨(sui)手可得的(de)(de)咖(ka)(ka)(ka)(ka)啡(fei)，越(yue)來越(yue)多品牌，致力于(yu)滿足消費(fei)者的(de)(de)便捷性需求。

3、早餐+咖啡(fei)增長(chang)明顯，新的售(shou)賣場景不(bu)斷拓(tuo)展(zhan)

咖(ka)啡在早餐時(shi)段訂(ding)單(dan)量(liang)占比上(shang)升明顯，越(yue)來越(yue)多的(de)白領/學生，選擇用咖(ka)啡開啟(qi)新的(de)一天。

K咖(ka)(ka)(ka)(ka)啡(fei)(fei)(fei)、麥(mai)咖(ka)(ka)(ka)(ka)啡(fei)(fei)(fei)等連鎖品牌(pai)，在早(zao)餐(can)時(shi)段不斷(duan)推(tui)出咖(ka)(ka)(ka)(ka)啡(fei)(fei)(fei)套餐(can)；獨立咖(ka)(ka)(ka)(ka)啡(fei)(fei)(fei)館、小型(xing)連鎖咖(ka)(ka)(ka)(ka)啡(fei)(fei)(fei)品牌(pai)，也開始(shi)重(zhong)視早(zao)餐(can)時(shi)段售賣。與此同時(shi)，咖(ka)(ka)(ka)(ka)啡(fei)(fei)(fei)+可頌、咖(ka)(ka)(ka)(ka)啡(fei)(fei)(fei)+牛(niu)角(jiao)包(bao)、咖(ka)(ka)(ka)(ka)啡(fei)(fei)(fei)+三(san)明治，甚至咖(ka)(ka)(ka)(ka)啡(fei)(fei)(fei)+油(you)餅、咖(ka)(ka)(ka)(ka)啡(fei)(fei)(fei)+油(you)條，更本土化的(de)早(zao)餐(can)場(chang)景不斷(duan)拓展。

“早C晚A”成為(wei)年輕(qing)人(ren)流行(xing)的生活方式(shi)，咖啡(fei)的早餐場(chang)景開發潛(qian)力巨大(da)。

4、果咖(ka)賽道正式崛起，水果成為(wei)咖(ka)啡的風(feng)味引導

2022年春(chun)夏新品季，CoCo都可將青(qing)提、芒果、草莓、香(xiang)(xiang)水檸(ning)檬和(he)百香(xiang)(xiang)果與(yu)咖(ka)啡結合，推出5款“可以嚼(jiao)著喝的果咖(ka)”。

從(cong)檸檬美式、椰青咖啡(fei)，到(dao)油柑美式、榴蓮拿鐵(tie)，水(shui)果特調咖啡(fei)，是今(jin)年(nian)多(duo)個品牌押注的重點(dian)賽道(dao)之一。新茶(cha)飲的水(shui)果研(yan)發(fa)思路(lu)，被借鑒到(dao)咖啡(fei)領域(yu)。

用人(ren)們更熟悉、更容易接受的水果，作為咖(ka)啡(fei)的風味引導，從(cong)而(er)(er)讓更多人(ren)愿(yuan)意嘗試咖(ka)啡(fei)，繼而(er)(er)愛(ai)上咖(ka)啡(fei)。

5、剛需型咖啡，或將是最有機會孕(yun)育巨擎的賽道

每天一杯提神醒腦(nao)，快節奏(zou)的生(sheng)活，讓咖啡成(cheng)為(wei)都市人的日(ri)常陪(pei)伴。

在一線城(cheng)市，年輕人咖啡消費習慣(guan)已初步形成。未(wei)來，滿足(zu)日常剛需(xu)型咖啡，或許是最有(you)機會誕生(sheng)大型連鎖品牌的賽(sai)道之一。